多くの企業が抱える問題の一つに、適切な税理士の選択があります。税理士は税務のみならず、会社の金融・財務面を管理し、税務問題を解決するためのパートナーとして重要な役割を果たします。
しかし、現在の税理士に満足していないと感じる場合、乗り換えを検討するのも一つの選択肢です。
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あなたの顧問税理士は大丈夫？税理士の乗り換えを考える際に挙げられる主な理由
税理士の乗り換えを考える際に挙げられる主な理由をいくつか紹介します。
① 融資の相談に乗ってくれない
企業の成長を支えるためには、融資の適切なアドバイスが欠かせません。
しかし、一部の税理士は融資に関する知識や経験が乏しい場合があり、企業の成長を妨げる可能性があります。
金融機関との関係性があるか確認をする必要があります。
② 提案力がない
税理士は単なる税務申告を助けるだけでなく、経営者の視点から最適な経営戦略や税務対策を提案するべきです。
しかし、一部の税理士は提案力が乏しいため、企業の利益を最大化する機会を逃す可能性があります。
③ 節税に積極的ではない
企業の財務健全性を保つためには、節税の知識とスキルが必要です。
一部の税理士は節税に対する取り組みが積極的ではないか、あるいはその知識が更新されていない場合があります。
この結果、企業は必要以上の税金を払うことになる可能性があります。
より良いパートナーとなる税理士を探してみませんか？
これらの理由から、現在の税理士に満足できない場合、乗り換えを検討することをお勧めします。
しかし、その前に「セカンドオピニオン」として複数の税理士に相談することが重要です。それにより、自社に最も適した税理士を見つけることができます。
新しい税理士を選ぶ際は、融資に強い、提案力があり、節税に積極的な税理士を選ぶことをお勧めします。そして、自社のビジョンと戦略を理解し、それをサポートする意欲と能力を持った税理士を探すことも重要です。
税理士の選択は企業の成長に直結する大切な決断です。より良いパートナーを見つけるために、複数の税理士に相談することを心がけましょう。
税理士事務所の変更・乗り換えするときにチェックすべきこと
チェック① 気軽に連絡が取ることができる税理士事務所か？
今は、LINEやショートメールなどのSNS、ZOOMやSkypeなどのビデオ会議システムなどの普及により、様々な方法で人と連絡を取り合う手段があります。
それにも関わらず、相変わらず代表番号だけの電話対応のみ、土日に全く返信のないＥｍａｉｌ対応のみの税理士事務所も存在します。
あなたが新たに税理士事務所を変更する場合において、担当者とのやり取りは主にどんな方法・手段となるのか？
土日など営業日以外での相談対応は可能なのか必ず確認しましょう。経営の悩み・疑問は、平日のみで起きるわけではありません。業務から離れた休みこそふとした疑問が生じるのではないでしょうか？
チェック② 税金以外の相談にも乗ってくれる税理士か？
経営を行う上での悩みはつきません。従業員、資金繰り、売上販路の拡大など様々な悩みがあります。税金・会計も数多くある悩みの一つにしかすぎません。
それにも関わらず、顧問税理士や担当者は税金以外の話となると話を逸らし、または後日回答ばかりでタイムラグばかり生じているケースが見受けられます。弁護士・司法書士など他の士業との連携があるのか、税理士事務所を通してワンストップでの対応が可能なのか確認しましょう。
チェック③ 税理士事務所のネームバリューや規模だけで決めていないか
町を歩けば、数多くある税理士事務所。いざ変更・乗り換えを検討したときに最終的な決め手となりやすいのが、税理士事務所のネームバリュー・規模ではないでしょうか？
もちろん、無名な税理士事務所よりある程度ネームバリューや規模があったほうが依頼する側は安心かもしれません。
しかし、実際にあなたがそのような税理士事務所に依頼したときに全くの未経験の担当者が割り振られたという話はよくあります。税理士業界は人材不足の業界です。人材不足をカバーするために未経験でも積極的に採用する傾向があります。
ネームバリューや規模だけで判断するのではなく、新たに税理士事務所の変更・乗り換えをした場合に担当顧問はどのような人がつくのか確認しましょう。
チェック④ あなたとフィーリングの合う税理士か？
いくつかのチェック項目を提示してきましたが、このチェック項目が一番大事かもしれません。顧問税理士には、あなたの企業の財政状況のみならず、時にはプライベート部分までさらけ出す必要があります。
いくら知識や経験があっても、あなたと気が合わなければ、元も子もありません。なんでもさらけ出すことできるあなたとフィーリングのあう税理士を探していきましょう。
変更・乗り換え前に無料相談・セカンドオピニオン制度をご利用ください
税理士事務所の変更・乗り換えにチェックすべき4項目を紹介しましたが、その中でもあなたとフィーリングの合う税理士にすべきと提言しました。
では、フィーリングが合う税理士に出会うためにはどうすればいいのでしょうか？
結婚などを例に置き換えるとわかりやすいかもしれません。よっぽどなことが無い限り、出会ってすぐ結婚ということはないでしょう。
色々な人と出会い、アプローチし、デートをしてお付き合いを始める。お付き合いを始めて今まで見えなかった個所・長年一緒にいて気づいた個所を踏まえて、やがて結婚へとつながります。
税理士も同様、フィーリングが合うか合わないかは、様々な税理士と出会い、相談をし、長期間の間で判断していく必要があります。
私が顧問税理士を新規をつける方や変更を検討している方に必ず伝えることは、必ず他の税理士事務所にも一度面談に行くように勧めております。税理士は経営するうえで身近な存在となるものです。長年付き合うことができるか時間をかけて決めていただきたいからです。
山本聡一郎税理士事務所では、顧問契約のみならず、無料相談やセカンドオピニオン制度を実施しております。すぐに税理士を乗り換える必要はございません。私たちがあなたのパートナーになれるか否かを判断してください。
