顧問税理士の変更・乗り換えのポイントと成功の秘訣 | Freee専門 クラウド会計なら名古屋市の山本聡一郎税理士事務所

　多くの企業が抱える問題の一つに、適切な税理士の選択があります。税理士は税務のみならず、会社の金融・財務面を管理し、税務問題を解決するためのパートナーとして重要な役割を果たします。

　顧問税理士の変更を検討する理由は、事業の成長やニーズの変化に伴うものが多いです。例えば、税理士が経営戦略のアドバイスを提供しない場合や、最新の税務情報に疎く節税対策が不十分な場合です。

　また、迅速な対応やコミュニケーションが取れないと感じた場合も変更を検討するべきです。税理士のサポートは企業の成長に直結するため、適切な税理士を選ぶことは非常に重要です。

顧問税理士の変更が必要な理由

企業が顧問税理士の変更を検討する理由は様々です。なお、現在、顧問税理士をつけていない方は税理士を顧問とするメリットや契約のタイミングを知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

税理士を税務顧問にするメリット・デメリットとそのタイミング

税務顧問とは？契約のタイミングとメリット・デメリット

1. 経営戦略のサポート不足:

   • 税理士が経営戦略のアドバイスを提供しない場合、企業の成長を支えるサポートが不十分になります。
   • 特に、中小企業やスタートアップは成長戦略に税理士の知識を必要とすることが多いです。

2. 最新の税務情報の不足:

   • 税理士が最新の税務情報や法改正に対応していない場合、企業は不要な税金を支払うリスクがあります。
   • 例えば、新しい税制優遇措置に気付かずに利用できない場合があります。

3. コミュニケーションの問題:

   • 迅速な対応や効果的なコミュニケーションが取れない税理士は、企業の緊急時に対応が遅れる可能性があります。
   • また、経理担当者との円滑なコミュニケーションがない場合、ミスや誤解が生じるリスクがあります。

　以上の理由のもとで現在の顧問税理士に満足していないと感じる場合、乗り換えを検討するのも一つの選択肢です。

新しい税理士選びのポイント

• 連絡が取りやすい:

  • 緊急時に迅速に対応してくれる税理士を選びましょう。例えば、メールや電話だけでなく、チャットツールを利用してリアルタイムで相談できるかも確認しましょう。

• 税金以外の相談:

  • 税務以外にも、資金調達や経営戦略に関するアドバイスを提供できる税理士を選ぶことが重要です。
  • 例えば、ビジネスプランの策定や資金調達のアドバイスを求めることができるかどうかを確認しましょう。

なお、資金調達や融資に関して、税理士にお願いするメリットについて知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

創業融資で税理士に依頼するメリットとは

• フィーリング:

  • 実際に面談を行い、税理士との相性を確認しましょう。長期的なパートナーシップを築くためには、信頼関係が非常に重要です。
  • 面談では、税理士の経験や専門知識だけでなく、コミュニケーションスタイルや価値観も確認しましょう。

　新しい税理士を選ぶ際は、融資に強い、提案力があり、節税に積極的な税理士を選ぶことをお勧めします。そして、自社のビジョンと戦略を理解し、それをサポートする意欲と能力を持った税理士を探すことも重要です。

税理士の選択は企業の成長に直結する大切な決断です。より良いパートナーを見つけるために、複数の税理士に相談することを心がけましょう。

　税理士を選ぶポイントをまとめた記事はこちらとなります。

• 名古屋市で信頼できる税理士を選ぶ方法：４つの重要ポイント

名古屋市で信頼できる税理士の選び方：4つの重要ポイント

税理士乗り換えのメリットとデメリット

メリット

• コスト削減: より効率的な税務対応により、費用を削減できます。新しい税理士がより効果的な節税対策を提案してくれる場合もあります。
• サービスの向上: 新しい税理士によって、より高品質なサービスを受けることができる場合があります。例えば、最新のクラウド会計ソフトを導入し、経理業務を効率化することができます。

デメリット

• 移行期間の負担: 新しい税理士に慣れるまでの時間や労力が必要です。例えば、過去の帳簿の引き継ぎや、新しいシステムの導入に伴うトレーニングが必要となる場合があります。ただし、クラウド会計の利用であれば、新たな税理士を招待することで引き継ぎが簡単となります。
• 信頼関係の再構築: 新しい税理士との信頼関係を築くのに時間がかかる場合があります。特に、長年付き合っていた税理士から新しい税理士に変更する場合、信頼関係の再構築には慎重さが求められます。

成功する税理士乗り換えの秘訣

税理士の乗り換えを成功させるためには、以下のポイントに注意しましょう。

1. 事前調査: 候補となる税理士の評判や実績をしっかりと調べましょう。インターネットのレビューや知人の紹介などを活用して、信頼できる税理士を見つけることが重要です。
2. 面談: 実際に面談を行い、税理士とのコミュニケーションの相性を確認します。面談時には、具体的な質問を用意し、税理士の対応や知識をチェックしましょう。
3. 契約内容の確認: サービス内容や費用について、細かく確認し、納得した上で契約を結びましょう。特に、契約内容が不明確な場合は、後々トラブルになる可能性があるため、細かい点まで確認することが重要です。

顧問税理士の変更は慎重に行う必要がありますが、適切なステップを踏むことで、より良いサービスを受けることが可能です。

事前に十分な調査と準備を行い、自分に合った税理士を見つけることが成功の鍵です。

変更・乗り換え前に無料相談をご利用ください

顧問税理士を新規をつける方や変更を検討している方に必ず伝えることは、必ず他の税理士事務所にも一度面談に行くように勧めております。

税理士は経営するうえで身近な存在となるものです。長年付き合うことができるか時間をかけて決めていただきたいからです。

山本聡一郎税理士事務所では、顧問契約のみならず、無料相談やセカンドオピニオン制度を実施しております。

すぐに税理士を乗り換える必要はございません。私たちがあなたのパートナーになれるか否かを判断してください。

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