確定申告の準備には多くの手間がかかるため、個人事業主を中心に税理士に依頼する方が増えています。
そして手続きを効率よく進めるには、まず「税理士に渡すもの」を知ることが重要です。
本記事では、税理士に依頼する際に必要な書類、さらには税理士へ依頼するメリット・デメリットも解説します。
名古屋市で確定申告をスムーズに進めたい方、時間を有効に活用したい方はぜひ参考になさってください。
このページの目次
確定申告で税理士に提出するものとは？
税理士に確定申告を依頼する際は、必要書類を漏れなく準備するとスムーズです。
ここでは「収入を証明する書類」「経費に関する書類」「その他の書類」に分けて、提出を求められることの多い書類を解説します。
【収入を証明する書類】
確定申告を確実に進めるために、まずは必要な書類を準備しましょう。
特に収入を証明する書類は、収入状況を正確に伝えるために欠かせません。以下に、その代表的な書類を挙げますのでぜひチェックをしてみてください。
- 売上請求書の控え：顧客に発行した請求書のコピーで、収入の根拠となる書類
- 売上管理表：売上の全体を管理する表で、日々の収入状況を一覧で把握するために使用
- 振込明細書：顧客からの入金が記録された明細書で、収入の証明として役立ちます。
- 売上台帳：売上請求書や売上管理表を基に作成される、日々の売上金額を記録した帳簿
売上日や取引先名、金額といった収入全体が正確に記載されているため、事業の収入状況を一目で確認できます。デジタル形式でも手書き形式でも問題ありませんが、正確さが求められます。
- 支払調書：クライアントや取引先から交付される書類
報酬や料金の支払額が記載されており、源泉徴収の場合、この書類も必要となります。
【経費に関する書類】
確定申告で控除を受けるためには、経費に関する書類の準備も必要です。これらの書類を適切にそろえて税理士に渡せば経費が正しく計上され、税金の負担を軽くできるでしょう。
以下に、代表的な経費関連の書類をまとめました。
- 領収書：経費として計上するために欠かせない基本的な書類
購入日や金額、購入先や用途が明確に記載されている必要があります。
- レシート：領収書と同様に経費の証明となる書類
事業に必要な消耗品や備品などの購入記録として活用できます。文字が消えやすいため、必要に応じてデジタル化することをおすすめします。
- クレジットカードの明細書：カードで経費を支払った場合の明細書
明細書も重要な証拠書類です。インターネットで購入した場合、注文履歴や請求書も合わせて保存しておくと確実です。
- 家賃や水道光熱費の請求書：事業所や店舗として利用しているスペースの家賃や光熱費
経費として計上可能なため、請求書や領収書も保管しておきましょう。
- 現金出納帳：現金の入出金を記録する帳簿
帳簿は支出管理に欠かせません。
- 支払い請求書の控え：取引先に送付した請求書のコピー
提供された商品やサービスに対して、自分が支払うべき金額や内容を通知するための書類です。
経費関連の書類を適切に管理しておくと、確定申告がスムーズに行えるだけではなく、税務調査が入った際のトラブル予防にもつながります。税理士に依頼する場合でも、これらの書類を正確に整理して渡しましょう。
【その他の書類】
確定申告は収入や経費に関する書類以外にも、控除の適用や本人確認のための補足的な書類などが必要になります。
税理士に依頼する場合にも求められる可能性が高いため、準備しておきましょう。
- マイナンバーカードまたは通知カードのコピー：カードのコピーまたは番号を控えた書類
- 預金通帳のコピー：経費の支払い状況や収入の入金状況を確認するための補足的な書類
- 賃金台帳や給与明細：従業員の賃金や給与支払いの状況を記録した書類(雇用関連の証拠)
- 控除証明書：生命保険料控除や地震保険料控除など、各種控除を申告する際に必要な証明書
- その他の特別控除に必要な書類：例えば医療費控除や扶養控除を受ける場合、医療費の明細書や扶養親族に関する証明書が必要です。
これらの書類は申告後に必要になる場合もあるため、保管にも気を配りましょう。
確定申告で税理士に丸投げするメリットとは？
確定申告を税理士に丸投げすることは、多くの手間が省ける一方で費用が発生するなどの注意点も考慮しておきましょう。
ここでは、税理士に手続きを一任することで得られる主なメリットを2つご紹介いたします。
時間の節約と作業負担の軽減
税理士に確定申告を依頼する最大のメリットは、手続きに要する時間と労力を大幅に削減できる点です。
確定申告は収入や経費の整理、帳簿作成、申告書の記入など、数多くの煩雑な作業が発生します。これを個人で行う場合、税務知識の少ない方にとっては大きな負担となり、本業やその他の重要な作業に支障をきたすかもしれません。
専門家である税理士に依頼すれば、これらの複雑な作業を安心して任せられます。
正確で効率的な申告が可能に
税理士は収入や経費の項目を正確に整理し、必要書類を適切に準備するだけではなく、最新の税法や控除制度を活用した節税対策も提案してくれます。
また、申告内容の正確性が高まるため、税務署からの問い合わせや調査のリスクも軽減されるでしょう。
書類手続きのご相談は名古屋市の山本聡一郎税理士事務所まで
確定申告の手続きを個人で行うには多くの労力が必要になりますが、税理士に依頼することで効率的かつ正確に進められます。
また、地域密着型の税理士事務所を利用することで、よりスムーズな対応が期待できるでしょう。まずは必要な書類をしっかり揃えて準備を整えつつ、無料相談のある税理士事務所に問い合わせをすることから始めてみてはいかがでしょうか。
確定申告をはじめ、複雑な書類手続きに関するご相談は、信頼できるプロの揃う名古屋市の山本聡一郎税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。無料相談も随時承っております。
